공포를 이겨낸 반도체·방산이 이끈 V자 반등의 서막

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.05

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 SOL 반도체후공정 A등급

점수 69.7점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 17.64 🔺

5일 추세 3.52 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한미반도체, 이수페타시스, 리노공업, 이오테크닉스, 대덕전자

🔍 SOL 반도체후공정 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한미반도체	SSS	93.4	21.62%	73.6억	592.4억	373.8억	50.5억	495.2억
이수페타시스	S	75.5	17.0%	96.9억	227.5억	118.2억	-7.0억	4.6억
리노공업	B	37.8	20.32%	14.9억	-56.9억	-59.1억	41.8억	424.5억
이오테크닉스	A	64.5	23.37%	15.5억	102.5억	-55.0억	24.7억	238.0억
대덕전자	B	41.2	18.84%	65.2억	26.2억	-25.5억	-12.1억	12.3억

🥇 순위 4 TIGER K방산&우주 A등급

점수 63.7점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 12.93 🔺

5일 추세 8.7 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한국항공우주, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한화시스템

🔍 TIGER K방산&우주 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한국항공우주	S	73.7	12.93%	36.9억	385.9억	-9.4억	-32.6억	-16.2억
현대로템	S	78.9	11.63%	-30.6억	870.9억	34백만	-42.4억	-81.2억
한화에어로스페이스	B	14.8	4.38%	41.0억	-195.8억	-52.4억	-113.2억	-30.4억
LIG넥스원	B	59.2	23.26%	104.6억	-1426.9억	104.1억	407.5억	354.2억
한화시스템	SSS	92.8	30.0%	53.3억	734.8억	52.4억	68.4억	273.1억

🥇 순위 6 KoAct 바이오헬스케어액티브 B등급

점수 56.9점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 -0.34 🔻

5일 추세 2.15 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

🔍 KoAct 바이오헬스케어액티브 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이비엘바이오	B	56.0	15.83%	46.9억	1.4억	77.2억	9.0억	152.6억
알테오젠	A	64.8	12.05%	-64.8억	164.0억	141.9억	130.2억	145.5억
리가켐바이오	A	67.9	17.36%	23.6억	88.7억	44.3억	18.0억	108.2억
올릭스	B	50.1	20.13%	75.4억	-169.7억	4.7억	48.7억	102.7억
SK바이오팜	B	25.6	9.33%	-18.1억	84.9억	-1.5억	-4.5억	-12.3억

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💡 Editor's Market Insight

한국 증시는 전일 블랙 웬즈데이의 충격을 딛고 강력한 기술적 반등에 성공하며 시장의 복원력을 증명했습니다. 미국과 이란의 지정학적 긴장감이 여전한 가운데서도, 공포에 질린 매도세보다는 실질적인 수혜 섹터와 펀더멘털이 견고한 주도주를 중심으로 저가 매수세가 가파르게 유입되는 양상입니다.

오늘의 장세는 단순히 낙폭을 만회하는 것을 넘어, 위기 상황에서 어떤 섹터가 진정한 주도권을 쥐고 있는지를 명확히 보여주었습니다. 특히 AI 인프라의 핵심인 반도체 후공정 분야와 글로벌 안보 위기의 직접적 대안인 K-방산 섹터가 지수 반등을 견인하며 시장의 질서 재편을 주도하고 있습니다. 투자자들은 변동성이 높은 구간일수록 수급 점수가 SSS급으로 응집되는 종목에 집중하여 기술적 관점의 대응 전략을 수립하는 것이 유리할 것으로 판단됩니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 점수와 추세가 가장 돋보인 섹터는 SOL 반도체후공정(A등급)과 TIGER K방산&우주(A등급)입니다.

첫째, 반도체 후공정 섹터(수급 점수 69.7)는 AI 반도체 수요가 지정학적 리스크를 압도할 만큼 강력하다는 것을 증명했습니다. 한미반도체(+21.62%)와 이오테크닉스(+23.37%) 등 핵심 장비주를 중심으로 외국인과 기관의 대규모 동반 매수세가 확인됩니다. 이는 AI 서버 확장에 필수적인 HBM(고대역폭메모리) 패키징 기술력이 글로벌 시장에서 독보적인 가치를 인정받고 있으며, 단기적 폭락이 오히려 기관들에게는 매력적인 진입 기회로 작용했음을 시사합니다.

둘째, K-방산 섹터(수급 점수 63.7)는 중동발 지정학적 위기가 심화됨에 따라 방위 산업의 전략적 가치가 극대화되고 있습니다. 한화시스템(+30.0%)과 LIG넥스원(+23.26%) 등의 폭발적인 주가 상승은 단순한 테마 형성을 넘어 실질적인 수주 가시성과 국방력 강화라는 메가 트렌드가 반영된 결과입니다. 특히 사모펀드와 외국인의 집중적인 러브콜은 방산 섹터가 경기 변동에 방어적인 성격과 성장성을 동시에 보유하고 있음을 뒷받침합니다.

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3. Deep Dive

수급 강도 TOP 10 종목 중, 기술적 배경과 수급 특징이 가장 뚜렷한 3개 종목을 선정하여 분석합니다.

1. 한미반도체 (수급 점수 93.4, SSS등급): 반도체 후공정 섹터의 대장주로서 외국인이 592.4억 원, 투신이 373.8억 원을 순매수하며 압도적인 수급 우위를 보였습니다. 전일 폭락을 단숨에 만회하는 21.62%의 급등은 AI 칩 제조 공정에서의 독점적 지위가 다시 한번 부각된 결과입니다. 기술적으로 강력한 V자 반등을 형성하며 주도주로서의 입지를 공고히 하고 있어, 중장기적 관점의 우호적 전망이 유효합니다.
2. 한화시스템 (수급 점수 92.8, SSS등급): 방산 섹터 내 최고 점수를 기록하며 상한가(+30.0%)를 달성했습니다. 외국인의 734.8억 원 순매수는 중동 위기 상황에서 정찰, 감시 및 위성 통신 기술의 중요성을 반영한 것으로 보입니다. 특히 금융투자(273.1억)의 대규모 유입은 단기 반등을 넘어선 구조적 성장에 대한 확신을 보여주며, 기술적 관점에서 전고점 돌파 이후 새로운 추세 구간에 진입한 것으로 분석됩니다.
3. SK이노베이션 (수급 점수 90.4, SSS등급): 에너지 안보 이슈와 배터리 업황 반등 기대감이 맞물리며 외국인(529.7억)과 연기금(125.1억)의 동반 매수세가 집중되었습니다. 16.06%의 상승은 원자재 가격 변동에 따른 정제마진 개선과 차세대 배터리 양산 가시화가 수급 개선의 핵심 동력으로 작용한 결과입니다. 대형주 중에서도 낮은 밸류에이션 매력이 부각되며 기관의 포트폴리오 비중 조절 가능성이 열려 있는 구간입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 반도체후공정	A	69.7	17.64	3.52
2	KODEX AI반도체핵심장비	A	68.8	21.3	2.12
3	SOL AI반도체소부장	A	68.6	17.34	4.17
4	TIGER K방산&우주	A	63.7	12.93	8.7
5	TIGER AI반도체핵심공정	A	61.5	10.93	2.33
6	KoAct 바이오헬스케어액티브	B	56.9	-0.34	2.15
7	KODEX 코스닥글로벌	B	54.5	2.48	-0.71
8	PLUS 우주항공&UAM	B	54.0	15.19	8.94
9	TIGER 헬스케어	B	49.5	-2.67	-2.43
10	SOL 조선TOP3플러스	B	48.8	-10.75	6.94
11	KODEX AI전력핵심설비	B	48.4	17.04	1.59
12	TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	B	48.4	17.04	1.59
13	HANARO 전력설비투자	B	48.4	17.04	1.59
14	TIGER 바이오TOP10	B	47.5	-3.08	-3.46
15	TIGER 200 중공업	B	46.9	6.55	3.05

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	한미반도체	SSS	93.4	21.62%	73.6억	592.4억	373.8억	50.5억	495.2억
2	한화시스템	SSS	92.8	30.0%	53.3억	734.8억	52.4억	68.4억	273.1억
3	SK이노베이션	SSS	90.4	16.06%	125.1억	529.7억	98.0억	12.7억	11.9억
4	레인보우로보틱스	SS	87.5	18.89%	52.7억	167.2억	106.7억	182.5억	117.0억
5	테크윙	SS	87.0	30.0%	2.8억	479.6억	44.6억	101.3억	4.6억
6	SK스퀘어	SS	86.1	11.64%	102.2억	329.7억	21.6억	33.2억	-272.7억
7	삼성중공업	SS	84.5	15.74%	97.1억	265.9억	26.8억	30.1억	-145.4억
8	현대로템	S	78.9	11.63%	-30.6억	870.9억	34백만	-42.4억	-81.2억
9	우리기술	S	77.9	29.94%	-	491.1억	-14.1억	2.3억	-11.8억
10	서진시스템	S	77.2	24.2%	31.9억	274.8억	9.4억	2.4억	16.6억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	HD현대일렉트릭	S	75.6	12.97%	-16.2억	507.3억	-4.2억	-5.6억	-130.9억
12	이수페타시스	S	75.5	17.0%	96.9억	227.5억	118.2억	-7.0억	4.6억
13	스피어	S	75.3	29.89%	-27백만	251.4억	-17.6억	43.8억	1.4억
14	한국항공우주	S	73.7	12.93%	36.9억	385.9억	-9.4억	-32.6억	-16.2억
15	주성엔지니어링	A	69.4	24.16%	12.6억	219.9억	59.5억	5.6억	32.7억
16	KB금융	A	69.2	8.21%	9.1억	198.2억	6.1억	29.9억	-377.1억
17	알지노믹스	A	68.3	29.92%	31.3억	113.4억	24.8억	9.2억	-1.6억
18	리가켐바이오	A	67.9	17.36%	23.6억	88.7억	44.3억	18.0억	108.2억
19	대한광통신	A	67.4	25.53%	-	154.7억	1.8억	6.1억	1.7억
20	고영	A	66.9	19.77%	-49.3억	282.0억	13.3억	1.1억	11.4억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	HPSP	A	66.5	18.45%	6.4억	335.3억	-41.5억	9.6억	242.6억
22	S-Oil	A	65.0	6.48%	-29.6억	291.2억	95.6억	26.4억	40.0억
23	알테오젠	A	64.8	12.05%	-64.8억	164.0억	141.9억	130.2억	145.5억
24	이오테크닉스	A	64.5	23.37%	15.5억	102.5억	-55.0억	24.7억	238.0억
25	휴림로봇	A	64.3	24.78%	-	108.2억	6백만	11.9억	26백만
26	헥토파이낸셜	A	63.7	29.92%	7.1억	99.9억	12.7억	10.4억	-97백만
27	HD현대중공업	A	63.6	9.39%	29.5억	118.9억	-9.2억	8.6억	-159.3억
28	대주전자재료	A	61.9	24.07%	57.4억	19.4억	119.0억	7.0억	21.8억
29	팬오션	A	61.5	9.9%	35.4억	33.2억	-4.8억	52.1억	-9.4억
30	인텔리안테크	A	61.3	20.8%	19.7억	46.6억	7.0억	15.0억	20.3억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	케이뱅크	232.6억	SK하이닉스	1845.8억	한미반도체	373.8억	LIG넥스원	407.5억	한미반도체	495.2억
2	삼성전자우	182.5억	현대로템	870.9억	에코프로	254.8억	SK	207.6억	리노공업	424.5억
3	SK이노베이션	125.1억	한화시스템	734.8억	삼천당제약	185.3억	레인보우로보틱스	182.5억	원익IPS	375.9억
4	삼성SDI	123.7억	한미반도체	592.4억	에코프로비엠	165.0억	알테오젠	130.2억	LIG넥스원	354.2억
5	LIG넥스원	104.6억	SK이노베이션	529.7억	알테오젠	141.9억	삼성전기	128.6억	한화시스템	273.1억
6	SK스퀘어	102.2억	HD현대일렉트릭	507.3억	대주전자재료	119.0억	테크윙	101.3억	HPSP	242.6억
7	삼성중공업	97.1억	우리기술	491.1억	이수페타시스	118.2억	삼천당제약	99.9억	삼천당제약	238.5억
8	이수페타시스	96.9억	테크윙	479.6억	LG에너지솔루션	112.2억	미래에셋증권	89.2억	이오테크닉스	238.0억
9	키움증권	85.6억	SK텔레콤	440.2억	레인보우로보틱스	106.7억	한화시스템	68.4억	에코프로비엠	153.3억
10	올릭스	75.4억	한국항공우주	385.9억	LIG넥스원	104.1억	한국금융지주	67.7억	에이비엘바이오	152.6억
11	한미반도체	73.6억	HPSP	335.3억	SK이노베이션	98.0억	한화비전	59.1억	알테오젠	145.5억
12	대덕전자	65.2억	SK스퀘어	329.7억	S-Oil	95.6억	삼양식품	53.5억	에코프로	129.6억
13	에코프로	61.9억	S-Oil	291.2억	현대위아	85.8억	팬오션	52.1억	동진쎄미켐	127.3억
14	NH투자증권	61.8억	고영	282.0억	에이비엘바이오	77.2억	유니테스트	50.5억	펩트론	125.6억
15	티씨케이	58.8억	서진시스템	274.8억	POSCO홀딩스	76.0억	한미반도체	50.5억	DB하이텍	120.9억
16	대주전자재료	57.4억	셀트리온	273.6억	펄어비스	74.8억	현대차우	48.9억	레인보우로보틱스	117.0억
17	삼성증권	57.0억	삼성중공업	265.9억	미래에셋증권	64.1억	올릭스	48.7억	리가켐바이오	108.2억
18	현대위아	55.2억	신한지주	261.1억	주성엔지니어링	59.5억	LS ELECTRIC	44.9억	올릭스	102.7억
19	한화시스템	53.3억	스피어	251.4억	한화시스템	52.4억	스피어	43.8억	더존비즈온	98.7억
20	레인보우로보틱스	52.7억	이수페타시스	227.5억	하나머티리얼즈	49.9억	원익IPS	42.4억	HLB	85.4억
21	현대글로비스	52.3억	삼성생명	224.3억	한화비전	48.1억	리노공업	41.8억	솔브레인	80.1억
22	펩트론	51.0억	주성엔지니어링	219.9억	피에스케이	47.5억	디앤디파마텍	37.2억	비에이치아이	75.2억
23	에이비엘바이오	46.9억	에임드바이오	213.0억	HLB	46.0억	SK스퀘어	33.2억	파두	72.5억
24	우리금융지주	45.5억	한화	203.1억	태성	44.9억	큐리언트	31.2억	ISC	62.0억
25	DB하이텍	44.6억	KB금융	198.2억	테크윙	44.6억	피에스케이홀딩스	31.0억	디앤디파마텍	61.9억
26	대한조선	43.9억	파두	189.4억	리가켐바이오	44.3억	삼성중공업	30.1억	삼성증권	60.8억
27	한화에어로스페이스	41.0억	삼성바이오로직스	172.1억	하나마이크론	43.4억	KB금융	29.9억	보로노이	55.1억
28	한화비전	38.5억	KT&G	168.3억	펩트론	42.1억	성호전자	29.5억	메지온	52.4억
29	한국항공우주	36.9억	레인보우로보틱스	167.2억	에스앤에스텍	42.0억	S-Oil	26.4억	한국금융지주	50.6억
30	GS	36.2억	알테오젠	164.0억	키움증권	41.0억	대한해운	26.4억	메리츠금융지주	50.0억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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