삼성전자 3조 매도, 유동성은 LNG선과 방산으로 이동 중

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.03.03

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 SOL 조선TOP3플러스 S등급

점수 70.3점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 24.64 🔺

5일 추세 14.33 🔺

주요 구성종목(TOP5): HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 한화엔진

🔍 SOL 조선TOP3플러스 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
HD현대중공업	SS	83.8	-2.16%	10.2억	427.8억	26.9억	92.0억	-185.3억
삼성중공업	B	55.5	-3.28%	-11.1억	271.1억	-24.1억	4.8억	-95.5억
한화오션	SS	89.1	-4.11%	112.2억	195.2억	87.7억	113.2억	50.9억
HD한국조선해양	A	65.1	-1.89%	-6.7억	368.0억	8.3억	4.3억	-108.3억
한화엔진	B	27.4	-5.19%	-54.5억	28.7억	1.9억	2.0억	-23.5억

🥇 순위 2 PLUS 한화그룹주 A등급

점수 68.1점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 30.31 🔺

5일 추세 13.62 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화시스템, 한화솔루션, 한화엔진

🔍 PLUS 한화그룹주 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한화에어로스페이스	B	57.8	19.83%	191.1억	-1014.9억	249.8억	329.6억	-88.8억
한화오션	SS	89.1	-4.11%	112.2억	195.2억	87.7억	113.2억	50.9억
한화시스템	SSS	91.5	29.14%	21.7억	526.5억	23.8억	155.5억	38.8억
한화솔루션	B	45.7	-8.77%	24.5억	84.9억	-12.6억	-24.0억	-2.1억
한화엔진	B	27.4	-5.19%	-54.5억	28.7억	1.9억	2.0억	-23.5억

🥇 순위 3 RISE 수출주 A등급

점수 60.4점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 12.69 🔺

5일 추세 10.32 🔺

주요 구성종목(TOP5): HD현대중공업, 엔씨소프트, 삼성전자, 한진칼, S-Oil

🔍 RISE 수출주 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
HD현대중공업	SS	83.8	-2.16%	10.2억	427.8억	26.9억	92.0억	-185.3억
엔씨소프트	A	67.7	-4.98%	20.4억	75.3억	5.6억	35.7억	22.3억
삼성전자	A	60.7	-9.88%	600.2억	-3.21조	673.5억	306.6억	426.5억
한진칼	B	19.8	-12.67%	-35.5억	5.3억	-5.7억	34백만	-20.3억
S-Oil	B	0.0	28.45%	-89.5억	-929.5억	-56.7억	-53.9억	-190.7억

📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

👉 [ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기

💡 Editor's Market Insight

한국 증시는 글로벌 지정학적 위기 확산에 따른 극심한 섹터 간 양극화 현상을 보였습니다. 특히 미국과 이란 사이의 군사적 충돌 가능성이 가시화되면서 국제 유가 급등과 글로벌 공급망 불안이 시장을 압도했습니다. 이러한 매크로 환경 변화는 그간 시장을 주도했던 반도체 섹터에는 하방 압력으로, 방산과 에너지 안보 관련주에는 강력한 상승 촉매로 작용했습니다.

반도체 대장주인 삼성전자에서 외국인이 약 3.2조 원을 순매도하며 지수 변동성을 키웠으나, 이는 시장 전반의 침체라기보다 지정학적 리스크에 따른 자금의 급격한 이동으로 해석됩니다. 투자자들은 이제 안전자산 성격과 실질적인 수주 모멘텀을 동시에 보유한 K-방산과 LNG 운반선 수요 증대가 예상되는 조선 섹터로 포트폴리오 비중 조절을 고려하고 있습니다. 중동발 위기가 장기화될 가능성에 대비하여, 수출 가시성이 높은 섹터에 대한 중장기적 우호적 전망을 유지하는 전략이 필요한 시점입니다.

---

1. Sector Focus

금일 수급 등급 상위권은 중동 리스크의 직접적 수혜가 예상되는 PLUS 한화그룹주(A등급)와 SOL 조선TOP3플러스(S등급) 섹터가 주도했습니다.

첫째, 방산 섹터는 미국과 이란의 갈등 심화로 인해 전 세계적인 군비 증강 및 무기 체계 현대화 수요가 다시금 부각되며 강한 수급 유입을 보였습니다. 특히 한화시스템을 필두로 한 방산 밸류체인은 단순한 테마를 넘어 글로벌 안보 공백을 메울 실질적인 대안으로 평가받고 있습니다. 중동 지역의 긴장 고조는 K-방산의 기술적 신뢰도와 신속한 납기 능력을 재조명하게 하며, 기관과 외국인의 동반 매수세를 자극하고 있습니다.

둘째, 조선 섹터는 중동발 에너지 공급망 불안이 LNG(액화천연가스) 수요 급증으로 이어질 것이라는 전망에 힘을 얻고 있습니다. 호르무즈 해협의 긴장감은 해상 운송로의 불확실성을 높여 LNG 운반선의 신조 수요와 선가 상승을 유도하고 있습니다. 금일 조선 빅3를 중심으로 대규모 수주 소식이 전해진 것은 이러한 시장의 기대를 뒷받침하며, 조선 섹터가 하락장에서 강력한 대안주로서 S등급 수급을 기록하는 배경이 되었습니다.

---

1. Deep Dive

데이터 테이블 상 수급 강도 TOP 10 종목 중, 지전학적 이슈와 결합하여 높은 수급 점수를 기록한 3개 종목을 심층 분석합니다.

1. 한화시스템 (수급 점수 91.5, SSS등급): 미국-이란 전쟁 위기 속에서 감시, 정찰 및 첨단 지휘통제 시스템의 중요성이 부각되며 금일 29.14% 급등했습니다. 외국인이 526.5억 원을 순매수하며 수급을 주도했으며, 사모펀드의 155.5억 유입은 이 종목이 가진 방산 기술력의 희소성에 주목한 것으로 분석됩니다. 기술적으로는 전고점을 강력하게 돌파하며 우상향 추세를 확고히 하고 있습니다.
2. 한화오션 (수급 점수 89.1, SS등급): 조선 TOP3 ETF의 핵심으로, 연기금(112.2억)과 외국인(195.2억)의 동반 매수가 돋보였습니다. 중동발 에너지 안보 위기로 인해 LNG 운반선 수주 가시성이 높아진 점과 한화그룹의 방산 시너지(특수선 사업)가 결합되며 단순 조선주를 넘어선 하이테크 기업으로 재평가받고 있습니다. 수급 점수 89.1점은 섹터 내에서도 매우 높은 지지력을 상징합니다.
3. 테크윙 (수급 점수 90.3, SSS등급): 반도체 전반의 약세 속에서도 외국인(282.3억)과 사모펀드(434.6억)의 강력한 지지를 받았습니다. 이는 AI 반도체 검사 장비 분야에서의 독점적 지위가 지정학적 리스크를 상쇄할 만큼 강력하다는 시장의 판단이 작용한 것입니다. 기술적 관점에서는 지수 하락기에도 불구하고 개별 모멘텀을 가진 종목으로 수급이 압축되는 전형적인 강세 패턴을 보여주고 있습니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 조선TOP3플러스	S	70.3	24.64	14.33
2	PLUS 한화그룹주	A	68.1	30.31	13.62
3	RISE 수출주	A	60.4	12.69	10.32
4	HANARO Fn5G산업	B	57.0	23.1	8.61
5	KoAct 바이오헬스케어액티브	B	56.0	3.81	6.29
6	HANARO Fn조선해운	B	53.0	19.78	6.29
7	TIGER 헬스케어	B	48.2	-5.48	-0.89
8	KODEX 코스닥글로벌	B	47.3	-5.05	2.26
9	HANARO K고배당	B	47.2	9.85	10.47
10	TIGER 200 에너지화학	B	46.8	1.04	-5.47
11	TIGER 바이오TOP10	B	46.7	-7.31	-3.32
12	KODEX 증권	B	46.1	19.05	10.62
13	TIGER KRX기후변화솔루션	B	45.8	11.75	1.5
14	PLUS K방산	B	45.5	8.9	3.02
15	HANARO 증권고배당TOP3플러스	B	44.7	15.96	10.36

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	한화시스템	SSS	91.5	29.14%	21.7억	526.5억	23.8억	155.5억	38.8억
2	테크윙	SSS	90.3	10.09%	39.8억	282.3억	20.0억	434.6억	69.2억
3	한화오션	SS	89.1	-4.11%	112.2억	195.2억	87.7억	113.2억	50.9억
4	HD현대중공업	SS	83.8	-2.16%	10.2억	427.8억	26.9억	92.0억	-185.3억
5	올릭스	S	79.3	7.89%	30.7억	352.4억	-23.6억	68.7억	-41.2억
6	리가켐바이오	S	78.5	0.31%	7.3억	279.3억	56.0억	55.4억	42.5억
7	성호전자	S	77.8	9.67%	40.7억	224.9억	66백만	4.1억	10.2억
8	RFHIC	S	74.5	12.32%	2.0억	215.9억	4.8억	23.9억	-12.5억
9	셀트리온	S	73.2	-5.66%	16.3억	799.1억	-18.3억	2.5억	-29.9억
10	삼성전자우	S	71.3	-10.15%	298.6억	98.2억	-70.7억	30.6억	-142.7억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	LIG넥스원	S	71.0	29.86%	91.7억	59.7억	-7백만	158.3억	140.9억
12	SK텔레콤	S	70.7	-2.01%	24.6억	115.3억	-89.6억	84.4억	52.5억
13	HD건설기계	A	68.8	0.07%	21.0억	221.6억	84.8억	1.1억	-13.3억
14	엔씨소프트	A	67.7	-4.98%	20.4억	75.3억	5.6억	35.7억	22.3억
15	알지노믹스	A	66.8	0.07%	19.6억	50.1억	43.8억	33.8억	14.9억
16	에임드바이오	A	66.2	0.0%	-17백만	107.0억	47.5억	67.0억	1.7억
17	주성엔지니어링	A	65.4	5.17%	-3.2억	176.6억	-11.6억	-1.7억	24.1억
18	HD한국조선해양	A	65.1	-1.89%	-6.7억	368.0억	8.3억	4.3억	-108.3억
19	오스코텍	A	65.0	6.5%	-1.2억	152.4억	-3.8억	11.1억	-13.2억
20	리노공업	A	64.2	4.99%	-24.9억	28.6억	-38.4억	-20.7억	550.6억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	알테오젠	A	63.9	-6.01%	44백만	210.7억	1.7억	11.1억	-31.5억
22	SK	A	62.9	-5.36%	63.7억	443.7억	-28백만	-74.4억	18.3억
23	코오롱인더	A	62.5	-0.3%	29.8억	32.3억	24.7억	20.5억	-10.1억
24	그린광학	A	62.4	0.0%	2.5억	128.0억	6.1억	-1.4억	14백만
25	고영	A	61.7	-3.61%	9.7억	156.3억	2.2억	-2.4억	33.3억
26	동진쎄미켐	A	61.7	-3.64%	22.0억	117.8억	-26.1억	3.6억	152.6억
27	삼성전자	A	60.7	-9.88%	600.2억	-3.21조	673.5억	306.6억	426.5억
28	고려아연	A	60.7	-2.32%	68.7억	92백만	50.3억	55.9억	-46.0억
29	펄어비스	A	60.6	11.94%	10.0억	19.5억	1.3억	159.2억	44.9억
30	대덕전자	A	60.3	-6.23%	22.9억	149.1억	2.0억	-8.4억	58백만

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자	600.2억	셀트리온	799.1억	삼성전자	673.5억	테크윙	434.6억	한미반도체	1032.4억
2	SK하이닉스	410.0억	한화시스템	526.5억	한화에어로스페이스	249.8억	한화에어로스페이스	329.6억	리노공업	550.6억
3	삼성전자우	298.6억	두산	462.5억	와이지엔터테인먼트	91.7억	삼성전자	306.6억	원익IPS	462.0억
4	HMM	244.7억	SK	443.7억	한화오션	87.7억	펄어비스	159.2억	삼성전자	426.5억
5	SK이노베이션	215.1억	HD현대중공업	427.8억	현대로템	86.7억	LIG넥스원	158.3억	더존비즈온	302.4억
6	한화에어로스페이스	191.1억	삼성생명	426.5억	HD건설기계	84.8억	한화시스템	155.5억	미래에셋증권	228.8억
7	팬오션	127.7억	현대건설	417.5억	이수페타시스	79.9억	삼양식품	127.5억	이오테크닉스	226.7억
8	한화오션	112.2억	우리금융지주	409.7억	HD현대	74.1억	한화오션	113.2억	HPSP	219.6억
9	카카오	95.8억	HD한국조선해양	368.0억	현대위아	74.1억	오름테라퓨틱	102.1억	DB하이텍	199.5억
10	LIG넥스원	91.7억	하나금융지주	367.7억	한국항공우주	66.5억	HD현대중공업	92.0억	솔브레인	157.2억
11	고려아연	68.7억	올릭스	352.4억	한올바이오파마	57.6억	삼천당제약	89.6억	동진쎄미켐	152.6억
12	미래에셋증권	68.5억	삼성전기	322.5억	리가켐바이오	56.0억	SK텔레콤	84.4억	LIG넥스원	140.9억
13	풍산	64.9억	대우건설	310.4억	현대엘리베이터	53.3억	올릭스	68.7억	LS ELECTRIC	96.6억
14	SK	63.7억	테크윙	282.3억	오름테라퓨틱	52.2억	에임드바이오	67.0억	효성중공업	85.7억
15	에스티팜	50.7억	리가켐바이오	279.3억	고려아연	50.3억	보로노이	59.5억	기아	74.1억
16	POSCO홀딩스	45.4억	삼성중공업	271.1억	에임드바이오	47.5억	이오테크닉스	56.1억	대한항공	69.3억
17	KT	41.9억	에이비엘바이오	258.4억	기아	44.9억	고려아연	55.9억	KB금융	69.3억
18	성호전자	40.7억	신한지주	257.8억	팬오션	44.8억	리가켐바이오	55.4억	테크윙	69.2억
19	테크윙	39.8억	LS	255.9억	SK스퀘어	44.5억	LG에너지솔루션	51.2억	SKC	65.8억
20	현대제철	38.4억	성호전자	224.9억	알지노믹스	43.8억	실리콘투	39.5억	HD현대일렉트릭	65.1억
21	현대차	32.2억	HD건설기계	221.6억	한국금융지주	43.6억	엔씨소프트	35.7억	KT	62.0억
22	HD현대	30.9억	RFHIC	215.9억	로보티즈	42.5억	알지노믹스	33.8억	SK텔레콤	52.5억
23	올릭스	30.7억	NH투자증권	211.5억	두산퓨얼셀	41.4억	대한해운	32.0억	한화오션	50.9억
24	코오롱인더	29.8억	알테오젠	210.7억	삼성전기	39.2억	삼성전자우	30.6억	펄어비스	44.9억
25	오리온	28.8억	LG화학	204.8억	아모레퍼시픽	38.0억	F&F	28.7억	리가켐바이오	42.5억
26	에코프로머티	28.3억	에스피지	198.1억	현대모비스	32.4억	메리츠금융지주	28.2억	삼성물산	41.6억
27	피에스케이홀딩스	27.4억	한화오션	195.2억	녹십자	30.6억	RFHIC	23.9억	ISC	40.5억
28	DB손해보험	27.1억	LG에너지솔루션	181.4억	한화	30.4억	S-Oil우	22.8억	한화시스템	38.8억
29	SK텔레콤	24.6억	LG	179.7억	HD현대중공업	26.9억	팬오션	22.8억	파두	35.3억
30	와이지엔터테인먼트	24.5억	주성엔지니어링	176.6억	휴젤	25.6억	SK이노베이션	22.2억	일진전기	35.0억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

블로그 운영자는 자본시장법상 금융투자업 인가를 받지 않은 개인이며, 영리 목적의 투자 자문 또는 권유 행위를 하지 않음을 명시합니다.

모든 투자 결정은 독자 본인 스스로의 책임과 판단하에 이루어져야 합니다. 주식 및 ETF 시장은 예측이 어렵고 높은 변동성을 내포하고 있습니다. 과거의 수익률이나 데이터 분석이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

독자께서는 본 정보를 바탕으로 투자하기에 앞서, 독자 스스로의 신중한 재정 상태 판단, 투자 목표 설정, 그리고 반드시 별도의 전문가 자문 및 추가적인 심층 분석을 거쳐 최종 결정을 내리시기를 강력히 당부드립니다. 본 블로그 정보만을 전적으로 신뢰하여 발생한 손실 또는 결과에 대한 책임은 블로그 운영자에게 없으며, 전적으로 투자자 본인에게 귀속됩니다.

📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?

👉 [ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준] 글에서 자세히 확인하기