코스피 5,300 돌파! 모건스탠리 "6,000 간다" vs 달러 강세의 딜레마

 

 

ETF 시장 주도주 분석

KOSPI 5,300 시대 개막, 그리고 '달러의 역습'이 던지는 경고
2026년 1월 30일, 한국 증시가 다시 한번 새 역사를 썼습니다. 코스피 지수가 장중 사상 처음으로 5,300 포인트를 돌파하며 파죽지세의 흐름을 보였습니다.

분석 기준일: 2026.02.01

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 SOL 반도체후공정 A등급

점수 61.5점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 8.98 🔺

5일 추세 4.38 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한미반도체, 이수페타시스, 리노공업, 이오테크닉스, 대덕전자

🔍 SOL 반도체후공정 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한미반도체	SSS	94.8	3.69%	22.9억	151.7억	57.7억	26.4억	831.9억
이수페타시스	B	31.2	-0.34%	32.9억	-212.3억	49.9억	-25.7억	102.2억
리노공업	B	10.3	14.98%	-23.6억	-514.3억	55.4억	-41.5억	668.0억
이오테크닉스	SS	86.5	4.3%	-95백만	25.0억	-13.5억	-95백만	344.0억
대덕전자	SSS	98.3	20.57%	1.3억	413.5억	71.0억	-7.9억	-19.2억

🥇 순위 2 TIGER AI반도체핵심공정 B등급

점수 58.8점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 6.7 🔺

5일 추세 5.79 🔺

주요 구성종목(TOP5): 리노공업, 한미반도체, 이오테크닉스, HPSP, 한화비전

🔍 TIGER AI반도체핵심공정 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
리노공업	B	10.3	14.98%	-23.6억	-514.3억	55.4억	-41.5억	668.0억
한미반도체	SSS	94.8	3.69%	22.9억	151.7억	57.7억	26.4억	831.9억
이오테크닉스	SS	86.5	4.3%	-95백만	25.0억	-13.5억	-95백만	344.0억
HPSP	B	48.9	4.85%	38.5억	-28.9억	47.9억	6.1억	324.7억
한화비전	SSS	93.1	11.55%	58.4억	355.7억	66.0억	105.3억	-4.3억

🥇 순위 3 RISE AI전력인프라 B등급

점수 57.2점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 8.05 🔺

5일 추세 12.85 🔺

주요 구성종목(TOP5): LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 일진전기, 두산에너빌리티, 대한전선

🔍 RISE AI전력인프라 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LS ELECTRIC	A	63.4	1.62%	44.2억	193.5억	32.8억	-19.9억	-30.9억
HD현대일렉트릭	B	52.8	-0.89%	-29.8억	165.5억	-8.9억	3.2억	14백만
일진전기	A	67.4	3.4%	18.1억	94.4억	-1.8억	9.7억	1.5억
두산에너빌리티	B	0.0	-3.62%	-130.3억	-1727.1억	-89.2억	-100.6억	-354.9억
대한전선	SS	82.9	3.89%	3.1억	188.6억	4.1억	6.5억	-3.6억

🥇 순위 7 SOL 반도체전공정 B등급

점수 54.1점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 6.94 🔺

5일 추세 4.64 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한솔케미칼, 원익IPS, HPSP, 동진쎄미켐, 솔브레인

🔍 SOL 반도체전공정 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한솔케미칼	B	37.8	2.54%	14.5억	8.8억	6.4억	-12.1억	34.0억
원익IPS	SSS	91.6	3.06%	-10.3억	-46.4억	-12.3억	6.7억	378.0억
HPSP	B	48.9	4.85%	38.5억	-28.9억	47.9억	6.1억	324.7억
동진쎄미켐	B	56.2	8.95%	11.8억	248.2억	25백만	-38.1억	232.6억
솔브레인	B	25.7	8.56%	-39.6억	-151.5억	69.8억	4.6억	245.5억

🥇 순위 9 KODEX 코스닥글로벌 B등급

점수 52.9점

투자 포인트 💤 수급 소외

3일 추세 -6.67 🔻

5일 추세 -9.05 🔻

주요 구성종목(TOP5): 알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠, 리가켐바이오, 리노공업

🔍 KODEX 코스닥글로벌 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
알테오젠	B	33.2	-3.95%	-19.3억	-82.9억	-57.3억	17.6억	762.2억
에코프로	B	58.7	-5.52%	32.2억	235.9억	-91.6억	-111.4억	934.5억
에코프로비엠	SSS	92.5	-5.69%	52.4억	573.7억	2.9억	95.2억	583.6억
리가켐바이오	S	70.4	-2.87%	76.2억	43.9억	91.5억	9.5억	332.4억
리노공업	B	10.3	14.98%	-23.6억	-514.3억	55.4억	-41.5억	668.0억

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💡 Editor's Market Insight

KOSPI 5,300 시대 개막, 장밋빛 전망 속 피어오르는 '달러의 경고'

2026년 1월 30일, 한국 증시는 또 하나의 역사를 썼습니다. 코스피 지수가 장중 사상 처음으로 5,300 포인트를 돌파하며 새로운 영역에 진입했습니다. 이에 화답하듯 글로벌 투자은행 모건스탠리는 "한국의 AI 밸류체인 확장은 이제 시작"이라며 코스피 목표지수를 6,000 포인트로 상향 조정하는 파격적인 전망을 내놓았습니다. 이는 반도체와 전력 인프라 등 한국의 주력 산업이 글로벌 AI 슈퍼사이클의 핵심임을 재확인시켜 준 계기가 되었습니다.

하지만 환호 뒤에는 냉정한 경계심도 필요해 보입니다. 간밤(30일) 글로벌 시장에서는 달러화가 급격한 강세를 보이며 '킹달러'의 공포를 다시 자극했습니다. 이 영향으로 금, 은, 구리 등 주요 원자재 가격이 일제히 폭락하는 등 자산 시장의 변동성이 확대되고 있습니다. 통상 달러 강세는 신흥국 증시에 부담 요인이지만, 오늘 우리 시장은 강력한 반도체 수급을 바탕으로 이러한 매크로 충격을 보란 듯이 이겨내는 저력을 보여주었습니다.

오늘 ETF 시장의 수급 역시 이러한 흐름을 정확히 반영하고 있습니다. 반도체 후공정 및 AI 관련 ETF들이 상위권을 휩쓸며 지수 상승을 주도했습니다. 특히 반도체 후공정 섹터(SOL 반도체후공정)가 수급 랭킹 1위에 오르며, 대형주뿐만 아니라 소부장단으로도 온기가 강하게 확산되고 있음을 증명했습니다.

 

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Sector Focus
💾 반도체: AI의 완성을 담당한다 (SOL 반도체후공정 / TIGER AI반도체핵심공정)

현황: AI 칩 고도화로 패키징 기술의 중요성이 부각되면서 후공정 관련 기업들에 매수세가 집중되었습니다. SOL 반도체후공정 ETF가 수급 점수 61.5점으로 전체 1위(A등급)를 차지했습니다. 수급 팩트: 섹터 내 대장주 역할을 한 대덕전자는 수급 점수 98.3점(SSS등급)이라는 경이로운 기록과 함께 20% 넘게 급등했습니다. 외국인이 413억 원을 순매수하며 주가 상승을 견인했고, 한미반도체 역시 SSS등급(94.8점)을 기록하며 후공정 섹터 전반의 밸류에이션 재평가를 이끌고 있습니다.

⚡ AI 전력인프라: 멈추지 않는 슈퍼사이클 (RISE AI전력인프라)

현황: 데이터센터 전력 수요 급증 이슈는 여전히 현재진행형입니다. RISE AI전력인프라 ETF가 수급 점수 57.2점으로 3위에 올랐습니다. 수급 팩트: LS ELECTRIC(63.4점)과 일진전기(67.4점) 등 변압기 및 전선 관련주들이 꾸준히 외국인 매수세의 타깃이 되고 있습니다. 구리 가격 급락이라는 원자재발 악재에도 불구하고, 실적 성장에 대한 확신이 저가 매수세를 유입시키며 주가를 방어하고 있는 모습이 인상적입니다.

3. Deep Dive
🎇 대덕전자: 오늘의 압도적 주인공 (수급 강도: SSS등급 / 98.3점) 오늘 시장에서 가장 빛난 별입니다. 등락률 +20.57%라는 폭발적인 상승과 함께 수급 점수 98.3점이라는 만점에 가까운 수치를 기록했습니다. 외국인이 413억 원, 투신이 71억 원을 순매수하며 쌍끌이 매수에 나섰습니다. 그동안 소외되었던 기판 관련주가 AI 모멘텀을 만나면 얼마나 강하게 튀어 오를 수 있는지 보여준 사례입니다.

🧬 한미반도체: 흔들림 없는 HBM 대장주 (수급 강도: SSS등급 / 94.8점) 코스피 5,300 돌파의 일등 공신 중 하나입니다. 수급 점수 94.8점(SSS등급)으로 최상위권을 유지했습니다. 외국인이 151억 원을 담았고, 특히 금융투자가 831억 원을 대거 순매수하며 프로그램 매수세가 강하게 유입되었습니다. 추세와 수급 모두 흠잡을 데 없는 우상향 패턴을 그리고 있습니다.

👁️ 한화비전: 보안을 넘어 AI 솔루션으로 (수급 강도: SSS등급 / 93.1점) +11.55% 급등하며 신고가 랠리에 동참했습니다. 외국인이 355억 원, 사모펀드가 105억 원을 순매수했습니다. 단순 CCTV 기업에서 AI 기반 비전 솔루션 기업으로의 재평가가 수급으로 확인되고 있습니다. 기관과 외국인의 매수 강도가 매우 높아 추가적인 상승 탄력이 기대되는 종목입니다.

 

 

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	SOL 반도체후공정	A	61.5	8.98	4.38
2	TIGER AI반도체핵심공정	B	58.8	6.7	5.79
3	RISE AI전력인프라	B	57.2	8.05	12.85
4	HANARO 전력설비투자	B	54.4	8.27	9.55
5	TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	B	54.4	8.27	9.55
6	KODEX AI전력핵심설비	B	54.4	8.27	9.55
7	SOL 반도체전공정	B	54.1	6.94	4.64
8	HANARO 반도체핵심공정주도주	B	53.2	11.94	1.2
9	KODEX 코스닥글로벌	B	52.9	-6.67	-9.05
10	TIGER 모멘텀	B	52.7	3.13	11.44
11	TIGER 반도체TOP10	B	52.5	9.61	6.38
12	TIGER 우선주	B	52.4	5.48	6.62
13	SOL AI반도체소부장	B	48.6	2.27	0.49
14	TIGER 2차전지소재Fn	B	48.2	-9.0	-6.3
15	TIGER 화장품	B	47.5	2.64	-0.5

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	대덕전자	SSS	98.3	20.57%	1.3억	413.5억	71.0억	-7.9억	-19.2억
2	한미반도체	SSS	94.8	3.69%	22.9억	151.7억	57.7억	26.4억	831.9억
3	한화비전	SSS	93.1	11.55%	58.4억	355.7억	66.0억	105.3억	-4.3억
4	에코프로비엠	SSS	92.5	-5.69%	52.4억	573.7억	2.9억	95.2억	583.6억
5	삼성전자우	SSS	92.4	1.56%	159.4억	269.0억	31.8억	59.6억	1.2억
6	원익IPS	SSS	91.6	3.06%	-10.3억	-46.4억	-12.3억	6.7억	378.0억
7	이오테크닉스	SS	86.5	4.3%	-95백만	25.0억	-13.5억	-95백만	344.0억
8	달바글로벌	SS	83.4	0.75%	-3.6억	175.3억	-17백만	-4.3억	-3.0억
9	대한전선	SS	82.9	3.89%	3.1억	188.6억	4.1억	6.5억	-3.6억
10	에브리봇	SS	81.5	2.33%	-	-2.3억	-	24.3억	1.1억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	하나마이크론	SS	81.5	2.72%	-10.9억	-7.0억	-13.6억	3.6억	162.9억
12	SK	S	78.0	2.93%	65.5억	171.7억	11.0억	12.6억	-118.5억
13	한라캐스트	S	77.9	24.8%	-	139.1억	10.3억	-1.7억	-22백만
14	에스앤에스텍	S	76.1	2.02%	3.0억	-16.5억	14.3억	10.0억	145.9억
15	카카오	S	75.5	-0.65%	12.5억	259.4억	7.8억	33.8억	-35.5억
16	롯데쇼핑	S	75.0	6.33%	53.8억	95.8억	9.9억	18.5억	-81백만
17	산일전기	S	70.6	0.27%	12백만	99.1억	-96백만	1.9억	1.6억
18	리가켐바이오	S	70.4	-2.87%	76.2억	43.9억	91.5억	9.5억	332.4억
19	SK네트웍스	A	69.7	15.82%	28.5억	2.0억	1.1억	-9백만	-65백만
20	JYP Ent.	A	69.2	0.54%	55.2억	138.9억	1.9억	2.4억	128.4억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	고영	A	68.4	2.59%	10.0억	184.3억	14.4억	8.3억	160.8억
22	에스티아이	A	68.2	6.01%	24.7억	-2.8억	-1.4억	-91백만	-26백만
23	엘앤씨바이오	A	67.7	18.21%	20.6억	334.9억	-10.9억	2.4억	92.7억
24	일진전기	A	67.4	3.4%	18.1억	94.4억	-1.8억	9.7억	1.5억
25	CJ	A	66.7	6.36%	15.4억	72.3억	5.7억	42.1억	-39.1억
26	주성엔지니어링	A	65.2	6.57%	44.8억	32.5억	16.0억	11.3억	103.7억
27	제주반도체	A	64.8	17.5%	18.9억	368.8억	30.7억	-4.7억	97.2억
28	로보티즈	A	64.0	3.04%	23.3억	332.1억	18.3억	-4.7억	261.7억
29	비츠로넥스텍	A	63.6	20.56%	-	71.5억	23백만	19백만	5백만
30	LS ELECTRIC	A	63.4	1.62%	44.2억	193.5억	32.8억	-19.9억	-30.9억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK스퀘어	218.8억	에코프로비엠	573.7억	현대로템	184.4억	기아	214.4억	삼성전자	2153.3억
2	삼성전자우	159.4억	대덕전자	413.5억	효성중공업	116.0억	현대로템	193.8억	에코프로	934.5억
3	기아	147.8억	KT&G	383.5억	SK스퀘어	108.8억	삼양식품	191.0억	한미반도체	831.9억
4	SK텔레콤	143.8억	제주반도체	368.8억	SK하이닉스	99.4억	한화비전	105.3억	알테오젠	762.2억
5	효성중공업	134.7억	한화비전	355.7억	리가켐바이오	91.5억	에코프로비엠	95.2억	리노공업	668.0억
6	고려아연	111.2억	엘앤씨바이오	334.9억	대덕전자	71.0억	DB손해보험	93.8억	에코프로비엠	583.6억
7	S-Oil	98.7억	로보티즈	332.1억	솔브레인	69.8억	SK스퀘어	79.3억	에이비엘바이오	450.7억
8	NH투자증권	79.0억	신한지주	305.4억	한화비전	66.0억	삼성전자우	59.6억	펩트론	405.6억
9	리가켐바이오	76.2억	하이브	297.0억	유진테크	65.3억	에이프릴바이오	54.2억	원익IPS	378.0억
10	쎄트렉아이	72.6억	삼성전자우	269.0억	롯데관광개발	64.8억	한화에어로스페이스	51.6억	레인보우로보틱스	365.5억
11	심텍	72.2억	카카오	259.4억	클래시스	61.7억	CJ	42.1억	HLB	352.0억
12	SK	65.5억	엔켐	255.6억	한미반도체	57.7억	클래시스	40.8억	이오테크닉스	344.0억
13	한화비전	58.4억	삼성전기	252.0억	리노공업	55.4억	SK하이닉스	39.4억	리가켐바이오	332.4억
14	JYP Ent.	55.2억	동진쎄미켐	248.2억	KH바텍	53.8억	스피어	37.2억	HPSP	324.7억
15	에스티팜	54.9억	삼성물산	240.1억	이수페타시스	49.9억	아이티센글로벌	35.5억	삼천당제약	297.9억
16	롯데쇼핑	53.8억	에코프로	235.9억	HPSP	47.9억	키움증권	34.7억	로보티즈	261.7억
17	에코프로비엠	52.4억	셀트리온	233.1억	원텍	38.0억	한솔아이원스	33.9억	솔브레인	245.5억
18	메리츠금융지주	46.8억	LS ELECTRIC	193.5억	휴젤	35.9억	카카오	33.8억	동진쎄미켐	232.6억
19	현대엘리베이터	46.4억	대한전선	188.6억	키움증권	34.8억	한미반도체	26.4억	메지온	224.8억
20	주성엔지니어링	44.8억	고영	184.3억	한스바이오메드	34.3억	F&F	25.8억	DB하이텍	223.7억
21	LS ELECTRIC	44.2억	메리츠금융지주	183.9억	LS ELECTRIC	32.8억	심텍	24.8억	디앤디파마텍	199.0억
22	현대모비스	43.4억	달바글로벌	175.3억	삼성전자우	31.8억	에브리봇	24.3억	에스피지	183.4억
23	해성디에스	42.7억	SK	171.7억	씨어스테크놀로지	30.9억	코스맥스	21.6억	유진테크	179.5억
24	HPSP	38.5억	SFA반도체	167.1억	티씨케이	30.8억	한국콜마	19.2억	하나마이크론	162.9억
25	현대글로비스	37.3억	HD현대일렉트릭	165.5억	제주반도체	30.7억	이녹스첨단소재	19.0억	파마리서치	161.8억
26	동국제강	36.9억	포스코퓨처엠	154.7억	심텍	30.4억	티씨케이	18.5억	고영	160.8억
27	디앤디파마텍	35.8억	한미반도체	151.7억	코오롱티슈진	26.9억	롯데쇼핑	18.5억	심텍	149.5억
28	삼성전자	34.7억	SK텔레콤	148.2억	에스티팜	26.6억	아모레퍼시픽	18.0억	ISC	147.4억
29	LS머트리얼즈	34.4억	한라캐스트	139.1억	코스메카코리아	25.8억	쎄트렉아이	17.7억	에스앤에스텍	145.9억
30	한화시스템	33.2억	JYP Ent.	138.9억	한화시스템	25.1억	알테오젠	17.6억	보로노이	142.0억

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