반도체는 지수를 끌고, 바이오는 수급 1위… 자체 지표가 말하는 시장 신호

 

 

📅 2020251226 ETF 시장 주도주 분석

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 KoAct 바이오헬스케어액티브 S등급

수급점수 71.5점

투자 포인트 📈 상승 추세 형성 (수급 유입)

3일 추세 14.98 🔺

5일 추세 2.58 🔺

주요 구성종목(TOP5): 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, SK바이오팜

🥇 순위 2 RISE AI반도체TOP10 S등급

수급점수 71.0점

투자 포인트 📈 상승 추세 형성 (수급 유입)

3일 추세 7.51 🔺

5일 추세 8.93 🔺

주요 구성종목(TOP5): SK하이닉스, 삼성전자, ISC, 원익IPS, 한미반도체

🥇 순위 3 TIGER 반도체TOP10 A등급

수급점수 67.9점

투자 포인트 👀 수급 개선 전환 (관심 권역)

3일 추세 5.02 🔺

5일 추세 9.32 🔺

주요 구성종목(TOP5): SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 이오테크닉스

🥇 순위 5 KODEX 모멘텀주 A등급

수급점수 63.0점

투자 포인트 👀 수급 개선 전환 (관심 권역)

3일 추세 0.98 🔺

5일 추세 5.35 🔺

주요 구성종목(TOP5): SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, SK스퀘어

🥇 순위 10 TIGER 헬스케어 B등급

수급점수 51.6점

투자 포인트 💤 수급 소외 구간 (모멘텀 부재)

3일 추세 5.72 🔺

5일 추세 -0.12 🔻

주요 구성종목(TOP5): 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 에이비엘바이오, 유한양행

📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?
👉 [ETF 수급 점수란 무엇인가?] 글에서 자세히 확인하기

ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준

 

💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View: 반도체 랠리 속 '바이오 1위'의 의미

12월 26일, 오늘은 그야말로 '반도체의 날'이었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 강력한 랠리가 지수 상승을 견인하며, 코스피는 단 하루 만에 4,120선을 보란 듯이 회복했습니다.

흥미로운 점은, 제 ETF 분석 시스템상 '수급 등급 TOP 1'을 차지한 주인공은 반도체가 아닌 'KoAct 바이오헬스케어액티브'였다는 사실입니다. 반도체가 지수를 올렸다면, 바이오는 알짜배기 수급을 빨아들였습니다.

[보유 종목 점검 & 대응 전략]

KoAct 바이오헬스케어액티브: 지난주 퇴직연금 계좌에 매수 완료(비중 4.83%)했습니다. 오늘 강력한 수급 유입으로 주가가 상승했음에도 아직 약손실(-1.14%) 구간이지만, 내년 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)를 앞두고 수급이 먼저 반응하고 있어 상승 기대감을 갖게 됩니다.
조선/방산 (PLUS 한화그룹주, SOL조선TOP3플러스): 현재 수급 강도가 다시 B등급으로 내려앉으며 쉬어가고 있습니다. 하지만 펀더멘털 문제가 아닌 수급 순환매 과정이라 보고 재상승을 차분히 기다려볼 생각입니다.

2차전지: 가장 큰 고민거리입니다. 오늘 LG에너지솔루션이 미국 FBPS와의 3.9조 원 규모 공급 계약 해지라는 악재로 하락하며 섹터 전반의 투자 심리를 냉각시켰습니다. 제 퇴직연금 계좌 내 2차전지 ETF 비중이 약 27%로 높은 편이라, 다음 주에는 비중 축소(리밸런싱)를 포함한 중요한 결단을 내려야 할 것 같습니다.

2. Sector Focus

💾 반도체: "왕의 귀환" (수급 강도: S등급 / 71점)

현황: 삼성전자(SSS, 99.7점)와 SK하이닉스(SS, 82.8점)가 시장을 압도했습니다. ETF 시장에서도 RISE AI반도체TOP10(2위), TIGER 반도체TOP10(3위) 등 반도체 테마가 상위권을 휩쓸었습니다.

수급 팩트: 특히 삼성전자에 외국인이 무려 1.26조 원을 폭풍 매수하며 '역대급 수급'을 보여주었습니다. 이는 단순한 반등이 아니라 추세적인 상승 전환을 알리는 강력한 신호탄일 수 있습니다.

💊 바이오: "1월 효과 선반영?" (수급 강도: S등급 / 71.5점)

현황: 반도체의 기세 속에서도 KoAct 바이오헬스케어액티브가 수급 강도 1위(71.5점)를 차지하며 실속을 챙겼습니다.

수급 팩트: 대장주 알테오젠(SSS, 95.7점)뿐만 아니라 에이비엘바이오(SSS, 94.6점)가 +6.13% 급등하며 섹터 전반의 온기를 퍼뜨리고 있습니다. JPMHC 모멘텀이 수급으로 증명되고 있는 구간입니다.

3. Deep Dive

👑 삼성전자: 압도적 1위 (수급 강도: SSS등급 / 99.7점)
💉 에이비엘바이오: 바이오의 숨은 강자 (수급 강도: SSS등급 / 94.6점)
수급 팩트: 알테오젠(95.7점)과 함께 SSS등급에 등극했습니다. 오늘 하루에만 외국인(+187억), 사모펀드(+157억), 금융투자(+172억)가 동시에 매수하며 주가를 6% 넘게 끌어올렸습니다.
코멘트: 알테오젠이 앞에서 끌고 에이비엘바이오가 뒤에서 미는 형국입니다. 바이오 섹터가 1월까지 주도권을 유지할 수 있는 든든한 '허리' 역할을 하고 있습니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	KoAct 바이오헬스케어액티브	S	71.5	14.98	2.58
2	RISE AI반도체TOP10	S	71.0	7.51	8.93
3	TIGER 반도체TOP10	A	67.9	5.02	9.32
4	HANARO Fn K-반도체	A	67.5	8.61	8.14
5	KODEX 모멘텀주	A	63.0	0.98	5.35
6	HANARO Fn5G산업	A	60.8	7.57	5.87
7	TIGER AI반도체핵심공정	B	55.6	7.59	7.11
8	RISE 수출주	B	51.6	-4.73	3.25
9	TIGER 탄소효율그린뉴딜	B	51.6	4.06	4.48
10	TIGER 헬스케어	B	51.6	5.72	-0.12
11	SOL 반도체후공정	B	51.1	4.5	6.89
12	TIGER KRX기후변화솔루션	B	50.6	-3.45	3.68
13	TIGER 코리아TOP10	B	50.5	1.09	3.94
14	SOL 반도체전공정	B	50.4	6.27	6.07
15	KODEX 삼성그룹	B	48.2	5.68	3.09

🔎 주요 ETF 구성종목 상세

🔍 1위: KoAct 바이오헬스케어액티브 (71.5점 / S) ▼

종목명	등급	수급점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
에이비엘바이오	SSS	94.6	6.13%	112.3억	187.4억	99.8억	157.8억	172.3억
알테오젠	SSS	95.7	2.09%	181.7억	754.9억	24.5억	98.4억	413.2억
리가켐바이오	A	69.3	4.35%	79.4억	-80.9억	40.4억	61.9억	84.5억
올릭스	A	69.3	4.25%	5.0억	128.4억	4.7억	20.6억	39.4억
SK바이오팜	B	24.2	-1.5%	-89백만	33.7억	-1.8억	-2.5억	12.2억

🔍 2위: RISE AI반도체TOP10 (71.0점 / S) ▼

종목명	등급	수급점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	SS	82.8	1.87%	114.6억	7708.0억	-366.7억	567.9억	1772.3억
삼성전자	SSS	99.7	5.31%	302.7억	1.26조	456.1억	664.3억	2245.3억
ISC	B	40.1	-0.38%	73백만	-35.7억	18.4억	-2.0억	9.9억
원익IPS	A	67.1	7.61%	87.5억	-27.0억	21.2억	17.4억	34.6억
한미반도체	A	65.5	6.42%	74.4억	290.8억	-8.3억	23.0억	-15.3억

🔍 3위: TIGER 반도체TOP10 (67.9점 / A) ▼

종목명	등급	수급점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	SS	82.8	1.87%	114.6억	7708.0억	-366.7억	567.9억	1772.3억
삼성전자	SSS	99.7	5.31%	302.7억	1.26조	456.1억	664.3억	2245.3억
한미반도체	A	65.5	6.42%	74.4억	290.8억	-8.3억	23.0억	-15.3억
리노공업	B	24.8	0.33%	1.2억	-20.9억	-19.5억	-1.6억	39.5억
이오테크닉스	A	64.8	1.96%	9.4억	36.9억	6.7억	3.9억	26.2억

🔍 5위: KODEX 모멘텀주 (63.0점 / A) ▼

종목명	등급	수급점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
SK하이닉스	SS	82.8	1.87%	114.6억	7708.0억	-366.7억	567.9억	1772.3억
삼성전자	SSS	99.7	5.31%	302.7억	1.26조	456.1억	664.3억	2245.3억
두산에너빌리티	B	0.0	-3.03%	-107.1억	-412.6억	-40.2억	-62.0억	-20.2억
한화에어로스페이스	B	38.0	-0.91%	-8.8억	82.1억	-26.1억	47백만	106.5억
SK스퀘어	SS	85.2	4.21%	87.6억	144.5억	110.4억	20.2억	-53.2억

🔍 10위: TIGER 헬스케어 (51.6점 / B) ▼

종목명	등급	수급점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	B	6.9	-1.1%	-36.8억	-55.1억	-1.4억	-1.4억	13.8억
삼성바이오로직스	B	25.6	0.06%	-15.7억	-63.4억	12.0억	-7.4억	21.8억
알테오젠	SSS	95.7	2.09%	181.7억	754.9억	24.5억	98.4억	413.2억
에이비엘바이오	SSS	94.6	6.13%	112.3억	187.4억	99.8억	157.8억	172.3억
유한양행	B	10.9	-2.17%	-76.8억	-70.1억	1.4억	-43백만	-14.5억

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	삼성전자	SSS	99.7	5.31%	302.7억	1.26조	456.1억	664.3억	2245.3억
2	알테오젠	SSS	95.7	2.09%	181.7억	754.9억	24.5억	98.4억	413.2억
3	에이비엘바이오	SSS	94.6	6.13%	112.3억	187.4억	99.8억	157.8억	172.3억
4	삼성전자우	SSS	90.1	3.15%	378.0억	645.5억	28.5억	182.0억	-1.0억
5	펩트론	SS	86.1	0.0%	23.0억	169.3억	48.4억	21.3억	63.6억
6	SK스퀘어	SS	85.2	4.21%	87.6억	144.5억	110.4억	20.2억	-53.2억
7	SK하이닉스	SS	82.8	1.87%	114.6억	7708.0억	-366.7억	567.9억	1772.3억
8	디앤디파마텍	SS	82.3	6.27%	9.3억	406.5억	53.0억	29.9억	51.8억
9	에이디테크놀로지	S	73.5	27.9%	24.2억	41.2억	17.1억	6.1억	94백만
10	코리아써키트	S	73.0	7.08%	17.1억	35.5억	32.4억	15.7억	7.8억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	리가켐바이오	A	69.3	4.35%	79.4억	-80.9억	40.4억	61.9억	84.5억
12	올릭스	A	69.3	4.25%	5.0억	128.4억	4.7억	20.6억	39.4억
13	한국전력	A	68.1	0.73%	7.1억	45.2억	2.3억	26.0억	246.4억
14	원익IPS	A	67.1	7.61%	87.5억	-27.0억	21.2억	17.4억	34.6억
15	한미반도체	A	65.5	6.42%	74.4억	290.8억	-8.3억	23.0억	-15.3억
16	삼천당제약	A	64.9	1.61%	20.6억	15.9억	43백만	8.3억	36.7억
17	이오테크닉스	A	64.8	1.96%	9.4억	36.9억	6.7억	3.9억	26.2억
18	하나마이크론	A	64.8	4.37%	9.7억	44.8억	9.3억	3.1억	2.6억
19	한미약품	A	64.6	2.27%	25.1억	-80백만	50.8억	22.4억	21.1억
20	보로노이	A	63.5	6.03%	23.7억	-56.1억	13.6억	20.9억	45.1억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	가온칩스	A	62.9	16.9%	6.7억	49.2억	4.5억	2.8억	5.6억
22	삼성전기	A	62.8	2.17%	63.2억	-158.4억	82.9억	93.5억	-40.7억
23	한화비전	A	62.6	-1.72%	67.1억	-149.6억	19.1억	23.1억	3.1억
24	오름테라퓨틱	A	62.5	9.56%	65백만	103.8억	38.8억	33.9억	-1.4억
25	HD현대마린엔진	A	61.0	0.54%	23.3억	-336.4억	351.6억	47.1억	-25.4억
26	씨엠티엑스	B	59.8	-3.11%	15.8억	16.9억	7.5억	17백만	-5.4억
27	에프에스티	B	58.6	4.03%	2.1억	36.5억	9.0억	2.5억	5.0억
28	와이씨	B	58.5	9.0%	1.1억	58.1억	2.9억	4.6억	8.2억
29	엔씨소프트	B	58.2	-2.15%	33.1억	12.6억	5.4억	-11.1억	-2.6억
30	온코닉테라퓨틱스	B	57.9	15.1%	-	186.8억	4.2억	20.2억	-8.3억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	삼성전자우	378.0억	삼성전자	1.26조	삼성전자	456.1억	삼성전자	664.3억	삼성전자	2245.3억
2	삼성전자	302.7억	SK하이닉스	7708.0억	HD현대마린엔진	351.6억	SK하이닉스	567.9억	SK하이닉스	1772.3억
3	알테오젠	181.7억	알테오젠	754.9억	SK스퀘어	110.4억	삼성전자우	182.0억	현대건설	526.7억
4	SK하이닉스	114.6억	삼성전자우	645.5억	에이비엘바이오	99.8억	에이비엘바이오	157.8억	알테오젠	413.2억
5	에이비엘바이오	112.3억	삼성에피스홀딩스	541.1억	삼성전기	82.9억	알테오젠	98.4억	한국전력	246.4억
6	SK스퀘어	87.6억	원익홀딩스	434.3억	HD현대중공업	63.5억	삼성전기	93.5억	에이비엘바이오	172.3억
7	원익IPS	87.5억	디앤디파마텍	406.5억	디앤디파마텍	53.0억	미래에셋증권	78.2억	에코프로	115.3억
8	현대엘리베이터	82.1억	한미반도체	290.8억	한미약품	50.8억	리가켐바이오	61.9억	한화에어로스페이스	106.5억
9	리가켐바이오	79.4억	효성중공업	266.5억	알지노믹스	50.3억	HD현대마린엔진	47.1억	에코프로비엠	104.7억
10	한미반도체	74.4억	현대로템	258.4억	펩트론	48.4억	이수페타시스	43.7억	삼성증권	95.7억
11	한화비전	67.1억	HD현대인프라코어	255.7억	리가켐바이오	40.4억	에이피알	36.3억	리가켐바이오	84.5억
12	삼성전기	63.2억	에이비엘바이오	187.4억	오름테라퓨틱	38.8억	오름테라퓨틱	33.9억	파마리서치	72.1억
13	삼성생명	47.3억	온코닉테라퓨틱스	186.8억	HD현대건설기계	36.4억	디앤디파마텍	29.9억	삼성생명	72.0억
14	에코프로	43.0억	펩트론	169.3억	코리아써키트	32.4억	한국전력	26.0억	메리츠금융지주	64.5억
15	현대로템	38.4억	SK스퀘어	144.5억	삼성전자우	28.5억	삼성에피스홀딩스	23.7억	HLB	64.5억
16	알지노믹스	34.5억	로보티즈	136.1억	알테오젠	24.5억	한화비전	23.1억	펩트론	63.6억
17	엔씨소프트	33.1억	키움증권	128.5억	이수페타시스	22.7억	한미반도체	23.0억	POSCO홀딩스	60.0억
18	대한항공	33.1억	올릭스	128.4억	원익IPS	21.2억	한미약품	22.4억	하나금융지주	55.5억
19	테스	26.6억	재영솔루텍	108.7억	한화비전	19.1억	펩트론	21.3억	LG에너지솔루션	53.7억
20	HL만도	26.6억	아이티센글로벌	108.6억	ISC	18.4억	보로노이	20.9억	디앤디파마텍	51.8억
21	한미약품	25.1억	오름테라퓨틱	103.8억	에이디테크놀로지	17.1억	올릭스	20.6억	레인보우로보틱스	50.0억
22	에이디테크놀로지	24.2억	삼성중공업	93.5억	JB금융지주	15.6억	온코닉테라퓨틱스	20.2억	HD현대인프라코어	49.7억
23	보로노이	23.7억	하이브	84.7억	넥스틴	14.4억	SK스퀘어	20.2억	보로노이	45.1억
24	HD현대마린엔진	23.3억	한화에어로스페이스	82.1억	보로노이	13.6억	현대백화점	17.8억	KB금융	44.2억
25	펩트론	23.0억	LG에너지솔루션	78.7억	세아베스틸지주	13.6억	원익IPS	17.4억	로킷헬스케어	42.5억
26	현대위아	22.2억	HD현대일렉트릭	74.9억	대한유화	12.2억	성호전자	17.4억	로보티즈	40.8억
27	동진쎄미켐	21.0억	리브스메드	69.0억	삼성바이오로직스	12.0억	대한항공	17.3억	리노공업	39.5억
28	삼천당제약	20.6억	SK	66.8억	NAVER	11.6억	코리아써키트	15.7억	올릭스	39.4억
29	LS	19.7억	KT&G	64.9억	HPSP	11.3억	BNK금융지주	15.1억	신한지주	38.4억
30	미래에셋증권	19.6억	와이씨	58.1억	지투지바이오	11.3억	KB금융	14.7억	NAVER	37.9억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.

✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

---

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

블로그 운영자는 자본시장법상 금융투자업 인가를 받지 않은 개인이며, 영리 목적의 투자 자문 또는 권유 행위를 하지 않음을 명시합니다.

모든 투자 결정은 독자 본인 스스로의 책임과 판단하에 이루어져야 합니다. 주식 및 ETF 시장은 예측이 어렵고 높은 변동성을 내포하고 있습니다. 과거의 수익률이나 데이터 분석이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

독자께서는 본 정보를 바탕으로 투자하기에 앞서, 독자 스스로의 신중한 재정 상태 판단, 투자 목표 설정, 그리고 반드시 별도의 전문가 자문 및 추가적인 심층 분석을 거쳐 최종 결정을 내리시기를 강력히 당부드립니다. 본 블로그 정보만을 전적으로 신뢰하여 발생한 손실 또는 결과에 대한 책임은 블로그 운영자에게 없으며, 전적으로 투자자 본인에게 귀속됩니다.

📌 수급 점수 산출 방식과 투자 판단 기준이 궁금하신가요?
👉 [ETF 수급 점수란 무엇인가?] 글에서 자세히 확인하기

ETF 수급 강도지수 백테스트: 승률·수익률로 본 신규 등급 기준