실적과 기술의 승리: LG전자·한미반도체·알테오젠 수급 분석

 

 

ETF 시장 주도주 분석

분석 기준일: 2026.02.23

🏆 오늘의 관심 ETF 투자 매력도

🥇 순위 1 TIGER 바이오TOP10 S등급

점수 74.9점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 2.37 🔺

5일 추세 11.33 🔺

주요 구성종목(TOP5): 셀트리온, 알테오젠, 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 유한양행

🔍 TIGER 바이오TOP10 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
셀트리온	SS	88.9	0.41%	-22.5억	347.3억	-11.8억	-6.2억	74.9억
알테오젠	SS	86.3	1.0%	80.0억	161.4억	18.8억	60.4억	-105.3억
삼성바이오로직스	B	23.9	-1.09%	-77.7억	-77.3억	-33.7억	29.3억	-109.3억
삼성에피스홀딩스	SSS	96.7	6.85%	46.2억	483.6억	3.2억	7.7억	-16백만
유한양행	S	77.6	1.25%	-6.6억	173.6억	-21백만	32백만	19.9억

🥇 순위 2 SOL 자동차소부장Fn S등급

점수 70.7점

투자 포인트 📈 수급 유입

3일 추세 6.31 🔺

5일 추세 9.64 🔺

주요 구성종목(TOP5): LG전자, LG이노텍, 현대모비스, 삼성전기, HL만도

🔍 SOL 자동차소부장Fn 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
LG전자	SSS	93.9	7.28%	110.4억	373.2억	13.1억	214.5억	185.5억
LG이노텍	SSS	92.7	5.86%	14.1억	421.2억	1.4억	22.9억	26.5억
현대모비스	B	43.3	0.56%	51.0억	22.9억	-29.1억	-16.4억	-16.3억
삼성전기	B	52.4	13.13%	131.0억	-32.1억	30.5억	8.1억	-241.6억
HL만도	B	7.6	0.33%	-8.7억	-25.2억	23.2억	-6.6억	-32.6억

🥇 순위 3 KODEX AI반도체핵심장비 A등급

점수 69.1점

투자 포인트 👀 수급 회복

3일 추세 23.43 🔺

5일 추세 3.32 🔺

주요 구성종목(TOP5): 한미반도체, 두산, 이수페타시스, 리노공업, ISC

🔍 KODEX AI반도체핵심장비 구성종목 상세 보기 ▼

종목명	등급	점수	등락률	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
한미반도체	SSS	94.0	1.75%	45.1억	426.7억	-34백만	2.2억	52.8억
두산	A	67.4	7.16%	-46.6억	305.6억	105.8억	45.6억	45.9억
이수페타시스	B	57.3	6.67%	48.3억	-284.1억	33.2억	89.2억	-23.7억
리노공업	B	28.8	-0.41%	-24.1억	89.0억	-90.9억	-15.5억	-18.6억
ISC	B	49.9	-4.39%	-134.8억	189.4억	-53.8억	3.9억	-43.0억

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💡 Editor's Market Insight

1. Editor's View

2026년 2월 23일 한국 증시는 그동안 소외되었던 바이오와 자동차 소부장 섹터로의 강력한 수급 리레이팅(재평가)이 목격되고 있습니다. 특히 반도체 주도주들이 신고가 부근에서 차익 실현 매물을 소화하는 동안, 갈 곳을 찾는 대규모 유동성이 실적 가시성이 높은 대형 CDMO와 자동차 전장 부품주로 이동하며 시장의 질적 변화를 주도하고 있는 양상입니다.

바이오 섹터는 2026년 하반기 본격적인 도약을 앞두고 플랫폼 기술력과 글로벌 파트너십을 보유한 기업들을 중심으로 선별적인 수급 집중 현상이 나타나고 있습니다. 자동차 섹터 역시 단순 완성차를 넘어 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로의 구조적 전환기에 진입하며, LG전자와 LG이노텍 등 고부가가치 전장 부품사의 투자 매력도가 부각되고 있습니다. 이러한 흐름은 시장이 테마성 장세에서 벗어나 실적과 기술력을 겸비한 주도주 중심의 압축 대응을 요구하고 있음을 시사합니다.

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2. Sector Focus

금일 수급 점수 상위권을 차지한 섹터는 바이오와 자동차 소부장, 그리고 AI 반도체 핵심 장비 분야입니다.

첫째, 바이오 섹터(TIGER 바이오TOP10, S등급)는 글로벌 비만치료제 시장의 투약 주기 경쟁과 차세대 항암제인 ADC(항체-약물 접합체) 2.0 시대의 개막 등 기술적 변곡점에 서 있습니다. 특히 미국과 유럽으로의 수출 확대가 가시화되며 2026년 바이오헬스 산업 수출액이 사상 최대치를 경신할 것으로 전망되는 점이 외국인과 기관의 동반 매수를 자극하고 있습니다.

둘째, 자동차 소부장 섹터(SOL 자동차소부장Fn, S등급)는 하이브리드(HEV) 차량의 견조한 수요가 맞물리며 반등하고 있습니다. 완성차 제조사들의 SDV 양산 구조 반영이 2026년부터 본격화됨에 따라 전장 아키텍처 변화의 수혜를 입는 부품사들의 수급 강도가 매우 높게 나타나고 있습니다.

셋째, AI 반도체 장비 섹터(KODEX AI반도체핵심장비, A등급)는 HBM3E에서 HBM4로의 전환 과정에서 발생하는 신규 팹(Fab) 투자 사이클의 수혜를 직접적으로 받고 있습니다. AI 서버 수요 폭증으로 인한 메모리 공급 부족 현상이 심화되면서 선단 공정 중심의 장비 업체들에 대한 기관의 매수세가 회복되는 추세입니다.

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3. Deep Dive

데이터상 수급 강도 TOP 10 종목 중, 상위 ETF를 구성하는 핵심 종목 3곳의 수급 특징과 배경을 분석합니다.

1. LG전자 (수급 점수 93.9, SSS등급): 자동차 소부장 ETF의 핵심주로, 외국인(373.2억)과 사모펀드(214.5억)의 집중적인 러브콜을 받고 있습니다. 단순 가전 업체를 넘어 SDV 시대의 핵심 전장 솔루션 파트너로서 재평가받고 있으며, 존(Zone) 아키텍처 확산에 따른 인포테인먼트 및 전동화 부품의 실적 기여도가 가파르게 상승하고 있는 점이 수급의 핵심 동력입니다.
2. 한미반도체 (수급 점수 94.0, SSS등급): AI 반도체 핵심 장비 ETF의 대장주로, 외국인이 426.7억 원을 순매수하며 강력한 수급 우위를 점하고 있습니다. 2026년 메모리 3사의 설비투자(CAPEX)가 전년 대비 13% 이상 확대될 것으로 전망되는 가운데, HBM4 대응을 위한 핵심 TC 본더 장비의 독점적 지위가 부각되며 하이엔드 장비주로서의 프리미엄을 누리고 있습니다.
3. 알테오젠 (수급 점수 86.3, SS등급): 바이오 TOP 10 ETF의 주도주 중 하나로, 연기금(80.0억)과 외국인(161.4억)의 동반 매수세가 유입되고 있습니다. 글로벌 빅파마와의 피하주사(SC) 제형 변경 플랫폼 기술 수출 계약이 구체적인 실적으로 연결되기 시작했으며, 2026년 K-바이오의 글로벌 점유율 확대 전략에서 독보적인 기술 경쟁력을 입증하며 기관의 장기 보유 물량이 확대되는 양상입니다.

📊 ETF 수급 랭킹 TOP 15

TOP 15 리스트 전체 보기 ▼

순위	ETF명	등급	수급강도(오늘)	3일추세	주간추세
1	TIGER 바이오TOP10	S	74.9	2.37	11.33
2	SOL 자동차소부장Fn	S	70.7	6.31	9.64
3	KODEX AI반도체핵심장비	A	69.1	23.43	3.32
4	TIGER 200 헬스케어	A	67.5	3.91	9.84
5	TIGER 헬스케어	A	67.4	1.45	9.22
6	PLUS K방산	A	65.5	4.51	12.85
7	KoAct 바이오헬스케어액티브	A	62.5	4.5	5.88
8	HANARO Fn전기&수소차	A	62.0	2.23	3.76
9	SOL 반도체후공정	A	61.9	23.43	8.13
10	SOL 조선TOP3플러스	B	58.0	-0.8	9.0
11	SOL 자동차TOP3플러스	B	57.4	1.77	1.3
12	TIGER 200 경기소비재	B	57.2	3.47	3.42
13	KODEX 자동차	B	55.8	1.65	4.37
14	SOL AI반도체소부장	B	55.3	19.12	8.44
15	HANARO Fn K-푸드	B	54.1	13.9	1.21

📈 개별종목 수급강도 (구간별)

1. TOP 1 ~ 10 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
1	현대차	SSS	100.0	2.75%	-76.2억	1317.8억	114.0억	-86.0억	-17.0억
2	현대로템	SSS	97.3	0.68%	21.2억	491.8억	16.9억	-23.6억	6.9억
3	삼성에피스홀딩스	SSS	96.7	6.85%	46.2억	483.6억	3.2억	7.7억	-16백만
4	한미반도체	SSS	94.0	1.75%	45.1억	426.7억	-34백만	2.2억	52.8억
5	LG전자	SSS	93.9	7.28%	110.4억	373.2억	13.1억	214.5억	185.5억
6	LG이노텍	SSS	92.7	5.86%	14.1억	421.2억	1.4억	22.9억	26.5억
7	산일전기	SSS	92.6	10.09%	66.9억	481.5억	41.5억	32.8억	31.4억
8	셀트리온	SS	88.9	0.41%	-22.5억	347.3억	-11.8억	-6.2억	74.9억
9	알테오젠	SS	86.3	1.0%	80.0억	161.4억	18.8억	60.4억	-105.3억
10	지투지바이오	SS	84.6	8.6%	27.8억	265.7억	18.7억	-20.6억	-6.1억

2. TOP 11 ~ 20 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
11	대한항공	SS	83.7	5.17%	24.7억	348.2억	6.1억	36.6억	48.9억
12	HD한국조선해양	SS	82.7	4.42%	42.0억	412.5억	32.4억	4.7억	61.4억
13	현대바이오	SS	82.2	29.99%	-	235.7억	13백만	13.6억	-7.7억
14	유한양행	S	77.6	1.25%	-6.6억	173.6억	-21백만	32백만	19.9억
15	HD현대중공업	S	77.3	0.83%	4.9억	272.3억	44.6억	49.2억	-77.4억
16	SK이노베이션	S	77.0	0.63%	202.9억	91.2억	28.4억	9.7억	5.0억
17	오름테라퓨틱	S	76.9	19.14%	5.3억	231.7억	12.4억	100.3억	-97.8억
18	보로노이	S	76.4	19.32%	-20.0억	155.7억	-55백만	5.6억	-18.3억
19	대한조선	S	75.9	10.8%	19.7억	110.6억	13.6억	52.5억	7.5억
20	CJ제일제당	S	75.6	0.45%	32.4억	3.9억	-67백만	21백만	2.5억

3. TOP 21 ~ 30 리스트 보기 ▼

순위	종목명	등급	점수	등락	연기금	외국인	투신	사모	금융투자
21	LG디스플레이	S	75.3	4.88%	21.6억	102.0억	7.1억	41.7억	53.1억
22	파미셀	S	72.0	10.11%	20.6억	114.5억	9.5억	15.6억	1.0억
23	삼양식품	A	69.9	7.22%	-13.1억	256.0억	55.4억	233.0억	97.6억
24	하나투어	A	68.8	1.31%	20.5억	-1.6억	-1.4억	-18백만	2.7억
25	LG전자우	A	68.5	12.16%	3.9억	98.4억	-3.1억	-6.6억	29백만
26	올릭스	A	67.7	4.69%	56.5억	92.5억	3.0억	5.0억	5.0억
27	두산	A	67.4	7.16%	-46.6억	305.6억	105.8억	45.6억	45.9억
28	디앤디파마텍	A	66.6	1.88%	14.6억	79.8억	15.0억	15.0억	-26백만
29	성호전자	A	66.0	6.96%	28.5억	73.1억	-116.4억	22.3억	-12.2억
30	실리콘투	A	64.3	3.45%	14.5억	33.9억	4.2억	53.5억	-13.1억

👥 메이저 주체별 집중 매수 (1D) - TOP 30

메이저 주체별 TOP 30 전체 보기 ▼

순위	연기금	금액	외국인	금액	투신	금액	사모	금액	금융투자	금액
1	SK이노베이션	202.9억	현대차	1317.8억	현대차	114.0억	삼양식품	233.0억	삼성전자	2871.4억
2	DB손해보험	164.3억	현대로템	491.8억	두산	105.8억	LG전자	214.5억	더존비즈온	1969.2억
3	삼성전기	131.0억	삼성에피스홀딩스	483.6억	삼성생명	87.3억	더존비즈온	148.5억	현대건설	221.4억
4	LG전자	110.4억	산일전기	481.5억	DB손해보험	77.2억	오름테라퓨틱	100.3억	KB금융	197.8억
5	알테오젠	80.0억	한미반도체	426.7억	기아	67.7억	이수페타시스	89.2억	LG전자	185.5억
6	롯데케미칼	76.5억	LG이노텍	421.2억	롯데지주	61.7억	카카오	73.9억	우리금융지주	180.5억
7	대덕전자	66.9억	HD한국조선해양	412.5억	삼양식품	55.4억	LS	66.0억	SK텔레콤	165.9억
8	산일전기	66.9억	한화오션	380.6억	LIG넥스원	55.2억	알테오젠	60.4억	신한지주	160.5억
9	고려아연	62.0억	LG전자	373.2억	HD현대중공업	44.6억	실리콘투	53.5억	하나금융지주	128.7억
10	코나아이	59.5억	SK스퀘어	367.2억	산일전기	41.5억	현대해상	52.9억	삼성화재	125.3억
11	올릭스	56.5억	대한항공	348.2억	롯데관광개발	36.6억	대한조선	52.5억	LS ELECTRIC	108.0억
12	현대모비스	51.0억	셀트리온	347.3억	한국카본	35.0억	HD현대중공업	49.2억	한국금융지주	101.6억
13	이수페타시스	48.3억	HD현대일렉트릭	343.7억	대덕전자	34.0억	두산	45.6억	삼양식품	97.6억
14	삼성에피스홀딩스	46.2억	SK하이닉스	331.3억	이수페타시스	33.2억	삼성화재	43.6억	DB손해보험	97.0억
15	한미반도체	45.1억	효성중공업	322.1억	그래피	32.7억	LG디스플레이	41.7억	삼성증권	96.2억
16	HD한국조선해양	42.0억	두산	305.6억	HD한국조선해양	32.4억	코오롱티슈진	40.2억	효성중공업	78.5억
17	현대차우	39.9억	하이브	299.2억	덕산하이메탈	31.5억	대한항공	36.6억	셀트리온	74.9억
18	리가켐바이오	39.2억	HD현대중공업	272.3억	삼성전기	30.5억	LG화학	34.5억	메리츠금융지주	66.3억
19	대한전선	38.3억	지투지바이오	265.7억	SK이노베이션	28.4억	산일전기	32.8억	기업은행	65.7억
20	한국카본	33.9억	삼양식품	256.0억	KCC	27.5억	삼성바이오로직스	29.3억	KT&G	61.8억
21	CJ제일제당	32.4억	삼성중공업	248.5억	HL만도	23.2억	HD현대	24.8억	HD한국조선해양	61.4억
22	성호전자	28.5억	에이피알	243.9억	큐리오시스	23.1억	포스코인터내셔널	23.9억	삼성생명	61.3억
23	현대차2우B	28.1억	현대바이오	235.7억	대한유화	22.3억	한국피아이엠	23.4억	SK스퀘어	60.3억
24	지투지바이오	27.8억	오름테라퓨틱	231.7억	메리츠금융지주	21.3억	LG이노텍	22.9억	HD현대일렉트릭	54.4억
25	에이치브이엠	27.3억	고려아연	226.1억	에스엠	20.2억	삼성생명	22.9억	LG디스플레이	53.1억
26	엔씨소프트	26.7억	한화에어로스페이스	199.6억	리브스메드	19.5억	LIG넥스원	22.5억	JB금융지주	52.8억
27	한올바이오파마	26.4억	ISC	189.4억	알테오젠	18.8억	성호전자	22.3억	한미반도체	52.8억
28	대한항공	24.7억	유한양행	173.6억	지투지바이오	18.7억	스피어	21.3억	LS	52.6억
29	카카오뱅크	23.4억	HD건설기계	164.4억	엠디바이스	18.2억	파마리서치	18.3억	대한항공	48.9억
30	에이비엘바이오	23.0억	알테오젠	161.4억	영원무역	17.6억	덕산네오룩스	17.5억	SK	48.8억

데이터 출처 및 면책 조항 (Disclaimer)

✅ 데이터 출처: 본 리포트의 기초 데이터는 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에서 제공받았습니다.
✅ 평가 기준: 수급 점수와 등급은 본 블로그의 자체 평가 알고리즘(수급 강도 및 추세 분석)을 통해 산출된 고유 지표입니다. 본 지표는 동일한 산출 기준을 매일 반복 적용하는 시계열 분석 프레임으로, 시장 해석을 위한 참고 지표로 활용됩니다.

본 블로그는 금융 투자 상품에 대한 매매를 권유하거나 유인할 목적으로 작성되지 않았습니다. 제공되는 모든 정보(ETF 수급 데이터, 종목 분석, 평가 등)는 독립적인 투자 연구 및 단순 분석 자료이며, 고객을 대상으로 한 투자 자문이나 투자 권유에 해당하지 않습니다.

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